今天分享的是【2023 年预制菜深度行业分析研究报告】 报告出品方:行业分析研究报告
六部门联合发文,明确预制菜定义和范围。2024年3月21日,市场监管总局等六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量 发展的通知》,首次在国家层面明确预制菜范围。预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等 辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签 标明的贮存、运输及销售条件太欣新材料科技,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。
预制菜可分为四类,本报告以广义预制菜为研究对象太欣新材料科技。依据对原料加工的深浅程度,预制菜可分为即配食品、即烹食品、即热食品、即食食品。 上文定义为狭义预制菜,本报告选取广义预制菜(即预制食品)作为研究对象,将速冻面米、速冻火锅料、即配净菜、 即食类方便食品等包含 其中。
原材料成本占比极高,受原材料价格影响较大。预制食品直接材料成本在总成本中占比极高,据味知香2022年报数据,肉禽及水产类直接材料 占比达91.51%,而直接人工、制造费用、合同履约成本分别占比3.39%、1.98%、3.11%。因此原材料价格波动对预制食品成本端影响较大,从 而影响其利润率水平。
农产品价格高位回落,中游预制食品企业有望释放利润弹性。预制食品主要原材料中农产品价格于2022年底见顶后开始缓慢下滑,小麦/蔬菜/ 大米2024年4月价格分别为2.76/4.96/6.64元/公斤,农产品价格高位回落,对中游预制食品行业有一定的成本利好。
肉类价格处于相对低位,行业利润率有提升空间。当前主要肉类原材料价格同样处于近几年来较低位置,牛肉平均批发价由21Q1的最高点 78.36元/公斤下降至24年4月的66.65元/公斤,猪肉平均批发价由20Q1的最高点49.84元/公斤下降至24年4月的20.55元/公斤;草鱼/白羽鸡价格也 分别下降至24年4月的15.00和7.75元/公斤。
油脂类价格高位回落,有利于成本优化。预制食品中不可或缺的油脂类原材料价格也呈现高位回落趋势,豆油/菜籽油/棕榈油价格已由22年5-6 月的高位11998.40/13583.32/11683.37元/吨下降至2024年4月的8018.03/8165.73/8041.82元/吨,油脂类的回落趋势也有利于中游食品加工制造业进 行成本优化。
速冻食品市场持续扩容,速冻面米为第一大品类。我国速冻食品行业受益冷链运输能力的改善与消费结构升级转型,市场规模高速扩张。据艾媒咨询数据, 2022年我国速冻食品市场规模达到1992亿元,2013-2022年市场规模CAGR为10.25%。根据中商产业研究院预测,至2025年国内速冻食品市场规模将达到 3300 亿元。从市场结构情况来看,根据中商产业研究院,2021年速冻食品第一大类为速冻面米制品(占比52.4%),速冻火锅料其次(占比 33.3%),其 他速冻食品占比正逐步扩大。 对比成熟市场,我国速冻食品人均消费量提升空间大。太欣新材料科技太欣新材料科技